12家全国性股份制银行2023年报已全部披露完毕，去年表现如何？
据统计，12家股份行去年合计实现归母净利润5181.63亿元，较2022年同期减少超171亿元，降幅达3.2%。其中，浦发银行、恒丰银行、渤海银行、兴业银行、光大银行均为负增长，分别同比下滑28.28%、23.74%、16.81%、15.61%、8.96%，合计少赚350余亿元。
营业收入方面，除浙商银行、恒丰银行外，其他10家股份行去年营收均同比有所下降，平安银行、浦发银行降幅均超8%。
值得注意的是，12家股份行去年净息差均较2022年有所收窄，其中下降最多的为平安银行，其次是渤海银行，分别下降0.37个百分点、0.36个百分点。不过，平安银行去年净息差位居第一，为2.38%；渤海银行净息差最低，仅1.14%。
去年10家股份行营收下滑，
浦发、恒丰银行净利降超23%
注：新浪金融研究院根据银行年报整理从2023年营业收入看，招商银行以3391.23亿元位居榜首，兴业银行和中信银行分别以2108.31亿元和2058.96亿元紧随其后；排名末位的是渤海银行，为249.97亿元。
从营业收入增速情况看，除浙商银行、恒丰银行外，其他10家股份行去年营收均同比有所下降。
其中，平安银行和浦发银行2023年营收增速下降最多，分别为-8.4%和-8.05%；广发银行降幅超7%，为7.29%；兴业银行和渤海银行降幅皆超5%，分别为5.19%、5.55%。与此同时，营业收入增速最高是浙商银行，达到4.29%。
对于营收下滑的原因，平安银行解释为受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响。
广发银行方面称，主要是为积极服务实体经济，本集团降低实体融资成本，利息净收入同比下降。
从归母净利润看，有五家股份行较上年同期下滑，分别为浦发银行、恒丰银行、渤海银行、兴业银行、光大银行，降幅分别为28.28%、23.74%、16.81%、15.61%、8.96%，合计少赚350余亿元。
浦发银行在年报中表示，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动，以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等因素影响，公司效益指标阶段性承压。
恒丰银行在2023年报中表示，集团利润总额增幅3.91%，净利润降幅23.7%，主要原因是根据企业会计准则一次性转回递延税资产，若还原该因素后，净利润同口径同比增长4.8%。
同时，该行还在年报中说明：“本行于2019年度因重大资产转让处置形成税务亏损，该税务亏损在2020年起连续5年内以本行形成的应纳税所得额为限进行抵扣。于2023年12月31日，本行根据目前经济环境及本行实际经营情况对未来期间应纳税所得额进行估计，并以预计2024年末前可产生的应纳税所得额以人民币108.16亿元（2022年12月31日：302.98亿元）为限，确认税务亏损所产生的递延所得税资产为人民币27.04亿元（2022年12月31日：75.74亿元）。”
另外，对归母净利润下滑的原因，兴业银行在年报中解释为：“营业收入有所下降；加大数字化建设、业务转型、品牌及客户基础建设等战略重点领域的费用投入，成本收入比有所上升；合理计提减值，做实资产质量。”
值得注意的是，浦发银行、渤海银行、兴业银行、光大银行2023营业收入及归母净利润表现为“双降”。
招行、兴业资产规模超10万亿，
平安、渤海不良率上升
注：新浪金融研究院根据银行年报整理股份行资产规模持续提升，2023年末，资产规模排名前三的股份行分别为招商银行、兴业银行和中信银行，分别实现总资产110284.83亿元、101583.26亿元、90524.84亿元，增幅分别为8.77%、9.62%和5.91%，其中，前两家银行资产规模均超过10万亿元。
值得注意的是，股份行资产规模排位座次发生变化，中信银行去年全年资产规模超越浦发银行，位居股份行第三位。浦发银行去年资产规模为90072.47亿元，增幅为3.48%。
从资产规模增速上看，浙商银行表现位列第一，增幅为19.91%。另外，除广发银行、浦发银行和渤海银行外，其他股份行总资产增速均大于或等于5%。
注：新浪金融研究院根据银行年报整理今年以来，银行业加大不良处置力度，股份行资产质量整体保持稳定。总体来看，与2022年相比，12家股份行中，9家银行去年不良贷款率下降，1家持平，2家上升。
其中，渤海银行不良贷款率上升0.02个百分点至1.78%；平安银行上升0.01个百分点至1.06%；光大银行保持1.25%的不良率不变。
整体看，招商银行2023年不良贷款率为0.95%，在十家股份行中最低，亦是唯一没有超过1%的股份行；渤海银行不良贷款率最高，为1.78%。
拨备覆盖率方面，招商银行以437.7%的水平领先其他股份行；平安银行、兴业银行、中信银行拨备覆盖率均超过200%，分别为277.63%、245.21%、207.59%；民生银行最低，为149.69%。
与2022年相比，招商银行、平安银行、光大银行、广发银行、恒丰银行去年拨备覆盖率有所下滑，分别下降13.09、12.65、6.66、4.92、0.22个百分点。
股份行去年净息差集体收窄，
渤海银行仅为1.14%
注：新浪金融研究院根据银行年报整理净息差是反映银行盈利能力的主要指标，受到让利实体经济等因素影响，近年来，商业银行净息差普遍有所下降。从12家股份行净息差数据看，去年均较2022年有所收窄。
具体来看，平安银行、招商银行、浙商银行去年净息差均超过2%，分别为2.38%、2.15%、2.01%。与此同时，民生银行及渤海银行净息差未超过1.5%，分别为1.46%、1.14%。
值得注意的是，2020年渤海银行净息差达到2.35%，2023年已降至1.14%。从该行2023年报可以看出，去年净息差下降，主要与生息资产收益率降幅较大及付息成本居高不下相关联。
其中，渤海银行去年生息资产收益率为3.9%，2022年为4.09%；去年付息负债收益率为2.71%，2022年则为2.64%。
从净息差增速情况看，平安银行及渤海银行去年较上年同期下降最多，分别下降0.37个百分点、0.36个百分点。
平安银行在年报中表示，在让利实体经济、市场利率下行及存款定期化等因素影响下，净息差下降。本行积极重塑资产负债经营，跟随市场趋势持续引导存款成本下行，缓解净息差下行压力。
渤海银行在年报中表示，2024年，商业银行的净息差预计将进入持续磨底的低位震荡阶段，收窄压力有所缓解，银行业将面临一定的资产质量压力。
民生银行则在年报中解释，净息差下降主要由于资产端定价下滑，同时负债成本刚性较强。资产端，受LPR下调及市场利率低位运行影响，贷款及投资收益率均下降；同时消费不足使得高收益零售贷款增长放缓，对资产收益提升作用减弱。负债端，虽然存款利率自律上限下降，但受存款定期化及美元加息影响，负债成本仍呈小幅上升趋势。本集团积极应对市场变化，全力优化资产负债结构，推动存贷款占比提升，有效减缓净息差下降趋势。
另外，浦发银行在2023年报中表示，贷款端收益率受减费让利、LPR调降、存量房贷利率下调等因素影响，同比下降29bps，是净息差下降的主要原因。
