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滨化股份于6月30日至7月7日招股 拟全球发售3.52亿股H股

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滨化股份(06745)2026年6月30日至2026年7月7日招股,该公司拟全球发售3.52亿股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%。每股发售价3.05-3.59港元。每手1000股H股,H股预期将于2026年7月10日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

集团已与北京益安及华泰资本投资(有关北京益安场外掉期)、鲁花道生及华泰资本投资(有关鲁花道生场外掉期)、Aurora SF(有关安排)、中国宏桥、Hyperion Venture、天图 、盛威(各称基石投资者,统称基石投资者)订立基石投资协议(各称基石投资协议,统称基石投资协议),据此,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购,或促使其指定实体认购,总金额约为4980万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手买卖单位1000股H股)(基石配售)。基于发售价为每股发售股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数),基石投资者将认购的发售股份总数将为1.18亿股发售股份,约占紧随全球发售完成后发售股份的33.41%及集团已发行股本总额的5.01%。

假设发售价为每股股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数),在扣除包销佣金及全球发售相关的其他预计开支的情况下,集团预计将从全球发售获得所得款项净额约11.02亿港元。配合集团的战略及发展计划,集团拟将所得款项净额用于下列用途:(1) 约40%的所得款项净额将用于集团在滨州北海经济开发区的源网荷储项目(该项目)的建设。(2) 约30%的所得款项净额将用于提升集团的研发能力。(3) 约10%的所得款项净额将用于在滨州阳信新建一处电子化学品生产设施,该设施包含多条功能化学品生产线,设计年产能为 7000吨,可生产剥离蚀刻液及其他产品。(4) 约10%的所得款项净额将用于拓展海外销售与服务网络。(5) 约10%的所得款项净额将预留作一般营运资金及保持营运灵活性,使集团能够及时审慎应对策略机遇及不可预见的市场变化。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度,集团的收入分别为人民币73.06亿元、人民币102.28亿元及人民币148.36亿元。

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