来源：华盛通
本周港股又来一个独角兽，专治恶性肿瘤治疗科济药业(02171.HK)于今日起至6月10日招股，全球发售9,474.7万股，招股价介乎29.6至32.8元，一手500股，入场费16,565.3元，最多集资31.08亿元。每手500 股入场费约16,565.26 元，联席保荐人为高盛及瑞银。预计6月10日截止招股，6月18日挂牌。
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公司专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。公司已内部开发新技术以及拥有全球权益的产品管线，以解决CAR-T细胞疗法的重大挑战，比如提高安全性，提高治疗实体瘤的疗效和降低治疗成本。公司的使命是成为能为全球癌症患者带来创新和差异化的细胞疗法并使癌症可治愈的全球生物制药的领导者。
在中国所有CAR-T公司中，科济药业是第一个也是唯一一个就CT053获得美国FDA再生医学高级疗法(RMAT)认证的公司，使公司获益于突破性治疗药物品种认定及快速通道的优惠政策。预计中国CAR-T细胞疗法2030年市场规模将达到289亿元，前景非常广阔。
公司合共引入9名基石投资者，包括新华资本、广发基金、南方基金等，合共认购2.3亿美元(约17.8亿港元)，假设超额配股权并未行使，认购股份占比介乎57.4%至63.6%。
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高瓴资本“突击”入股
自2014年成立以来，科济药业获得过多轮融资，投资方包括高瓴资本、佐力药业（SZ:300181）等。其中，高瓴资本于2021年1月通过NVMB XIII Holdings Limited“突击”认购了科济药业C+系列融资1000万美元。
IPO前，益杰生物技术控股（下称“益杰生物”）持有科济药业43.74%股份，鸿创医学持股8.81%，高瓴资通过NVMB XIII Holdings Limited持股1.69%，佐力药业持股5.78%。
其中，科济药业创始人兼董事长、CEO及科济生物医药（原名）董事长兼CEO李宗海持有益杰生物60%股权%，非执行董事郭炳森持有益杰生物10.2%股权，王华茂、郭华清均持有益杰生物10%股权。
天士力医药持股2.45%，创富控股集团持股2.45%，深圳光量启新投资管理企业（有限合伙）持股为2.27%，合肥凯泰成长投资合伙企业（有限合伙）持股2.14%，中建投资本通过上海嘉稹投资中心（有限合伙）持股0.64%，阳光保险持股1.77%。
此外，Violet Springs持股0.44%。按照Violet Springs以523.54万美元的价格获得200股A系列优先股，占其IPO前股份的0.44%计算，科济药业的整体市值约为11.9亿美元。
作为益杰生物的一致行动人，郭炳森的配偶杨雪虹通过仪德控股持有科济药业1.96%股权，其女儿郭小靖通过泉州鼎沃（有限合伙）持股1.23%。因此，益杰生物以及李宗海、郭炳森、陈海鸥等合计持股47.49%，为科济药业的共同控股股东。
根据招股书披露，陈海鸥为科济药业执行副总裁。除了李宗海、陈海鸥外，科济药业的管理层还包括其联合创始人兼执行董事兼首席运营官（COO）王华茂，非执行董事郭炳森、郭华清（郭炳森之侄）、谢榕刚、赵雅超等人。
本次赴港上市，科济药业募资的主要目的是：为进一步开发其核心候选产品BCMA CAR-T(CT053)、为持续及规划研发其他管线候选产品、开发全面的制造及商业化能力、继续升级CAR-T技术及为早期研发活动等提供资金等。
CAR-T赛道牛股频出
近年来，港股市场中医药股备受市场追捧，而CAR-T赛道更是牛股频出，比如去年6月登陆港交所的传奇生物（LEGN）股价累计涨幅高达72.8%，11月登陆港交所的药明巨诺截至目前累计涨幅也有11%。机构投资者对于医药赛道普遍较为看好，预计科济药业上市也将会吸引机构投资者关注。
随着越来越多的独角兽企业登陆港交所，港股市场对于投资者的吸引了也在逐渐增强，继京东物流之后，奈雪の茶也将在港交所上市。
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