招商证券H股明日公开招股 预计集资114亿港元

新浪财经9月26日消息，招商证券股份有限公司今日在香港举行H股全球发售的发布会，招商证券将在全球发售8.91亿股H股，其中95%为国际配售，5%为香港公开发售，据市场消息称，此次招商证券H股的国际配售部分已经足额完成。

招商证券H股的香港公开发售将于9月27日上午9点开始，预计在9月30日中午12点结束。发售价在每股11.54港元至12.78港元，集资额在102.85亿港元至113.9亿港元之间。公司H股预计在10月7日在港交所主板挂牌上市，股票代码为6099。

据招商证券H股招股书显示，公司已经引进了11家基石投资者，包括人保集团旗下的人保寿险、周大福、腾讯主席马化腾、中国人寿集团、中国再保险、复星国际、英大信托、彩云国际及乐视网合资子公司，认购金额共8.25亿美元，占H股新股发行量的60%，

对于中资券商在香港市场的发展前景，招商证券董事长兼执行董事宫少林表示，随着中国经济“走出去”，海外的并购和财富管理的需求在快速增加，这也是给中资券商提供了很好的机会，让中资券商和银行等金融机构在香港都得到了快速的增长。他还表示，招商证券希望通过香港平台加大海外业务，这也是中资券商在未来一段时间的责任和愿景，2014年和2015年招商证券在香港IPO市场按承销金额排名在第四位和第五位，这也说明中资券商在香港有很强的竞争力。

宫少林预计，港股市场今年的表现会是平稳向上，特别在英国脱欧之后，国际资本的流动推动了香港市场的活跃，因此对招商证券H股在香港上市的前景充满信心。

（新浪财经刘美楠 发自香港）