港股异动 | 鸿腾精密(06088)现涨超7% 工业富联预计AI服务器市占率达四成 大摩称鸿海相关潜力被低估
鸿腾精密(06088)现涨超7%,截至发稿,涨5.83%,报2.36港元,成交额1909.38万港元。
消息面上,鸿海旗下工业富联董事长郑弘孟表示,已经看到生成式AI服务器新订单能见度,预估今年AI应用占云端运算项目营收比重40%,AI服务器在全球市占率达40%。大摩指出,鸿海AI 服务器相关的潜未被市场充分认识。鸿海近期凭借独创的CMMS模式赢得AI服务器项目,预计2025年该项目将贡献12%的利润,利润总额同比增长20%。此外,iPhone组装业务持续性好于预期,预计鸿海今明两的iPhone组装份额将保持在60%左右。
中金指出,AI大模型的迅速迭代正持续推动底层算力基础设施的需求扩张,据公司公开业绩会,鸿腾目前在AI服务领域积极布局EDSFF连接器、MCIO/MXIO/DACEM线缆、CAMM内存插槽等多类新型产品;并在2024年DesignCon推出224G高速I/O系列产品。从行业层面看,GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升,带动行业整体的市场规模扩容。