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瑞银:升长实地产目标价至83.8元 评级买入

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瑞银:升长实地产(01113)目标价至83.8元 评级“买入”

瑞银发表研究报告,重申长实地产(01113)“买入”评级,目标价由74元升至83.8元,因考虑到新业务的现金流具高预测性,加上集团透过新投资或回购以重新分配资金,有助收窄估值折让,加上公司派息有望提升,是股价的主要推动力。

该行称,预期公司于2017-21年间,物业或物业相关盈利占整体EBIT的83%。计及新投资业务等,预计令公司的经常性收入于2020年时达120亿元,并相等于盈利的46%。

该行又称,因现金流潜在增加,上调2017-21年每股派息预期30%,上调今年至2019年盈利预期4%、6%及8%。另外公司预期增加更多非物业业务,预期未来或会从多项物业相关的指数中除名。

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