野村：龙湖（00960）中期业绩良好 维持“买入”评级
野村证券发表研究报告表示，龙湖地产（00960）中期业绩表现良好，营业额上升1.2%至186亿元人民币，核心盈利增长18.6%至28亿元人民币，毛利率扩阔8.7个百分点至36.5%，受惠于上海及重庆高毛利项目入帐。
野村表示，在分析员会议上，管理层将销售目标提升至1500亿元人民币，首7个月完成新目标的69%，长远维持毛利率在25至30%，但有信心在今明两年达到30%，维持长远盈利增长在15至20%，在今明两年将达到20%。经常收入方面，管理层期望2020年可以达到120亿元人民币。
野村将龙湖明年及后年核心盈利预测上调4至14%，反映近期买地及毛利率扩张超预期，目标价上调13%至23.8元，维持“买入”评级。
