美国劳工部周二日发布的数据显示，美国9月CPI同比涨幅升至3.7%，为今年5月以来新高，高于市场预期的3.6%;CPI环比涨幅升至0.6%，为今年4月以来新高，符合预期。能源价格飙升是美国通胀的关键推手——美国9月能源通胀同比涨幅高达20.4%，高于上月的16.3%。与此同时，剔除能源和食品等波动较大项目的美国9月核心CPI同比涨幅升至2.6%，为今年6月以来新高，高于市场预期的2.5%;核心CPI环比涨幅为0.3%，高于市场预期的0.2%。
这份最新的通胀数据标志着美国通胀率自5月以来首次回升，凸显中东战争引发的能源价格冲击仍在持续影响全球最大经济体。战争爆发后，汽油和柴油价格一度飙升，尽管在夏季有所回落，但近几个月随着紧张局势升级，燃油价格再次上涨，推动柴油价格创下历史新高。美国总统特朗普一直试图控制能源价格上涨带来的冲击。民调显示，对现状感到不满的选民可能在下个月决定国会控制权归属的中期选举中将不满情绪转向共和党。
美国通胀回升令市场加大了对美联储10月加息的押注，同时增加对美联储2027年底前再加息三次的押注。对美联储货币政策敏感的美国两年期国债收益率上升10个基点，达到4.89%;美国10年期国债收益率上升10个基点，达到5.318%。美元指数(DXY)同样走高。国际金银价格走低，美股三大股指期货转跌。
有分析师表示，核心CPI超预期将强化对美联储进一步加息的预期。美联储政策制定者最新的沟通表明，他们并未为10月连续加息奠定基础。今天强于预期的核心CPI涨幅可能不足以改变这一点。但这将强化对美联储进一步收紧政策的预期，9月的加息几乎肯定不是“一次性行动”。
