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南山铝业国际:超额配股权获部分行使 稳定价格期间结束

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南山铝业国际(02610)公布,于2025年4月19日(星期六),招股章程所述的超额配股权已获独家整体协调人代表国际包销商按每股股份26.60港元部分行使,涉及合共119.99万股股份,相当于全球发售项下可供认购发售股份总数约1.36%(并未计及超额配股权的任何行使),以补足国际配售的超额分配。

根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条,公司宣布,全球发售的稳定价格期间已于2025年4月19日(星期六)(即于递交香港公开发售申请的截止日期后第30日)结束。

有关华泰金融控股(香港)有限公司(稳定价格经办人)或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间进行的稳定价格行动载列如下:

(i) 国际配售中超额分配合共1323.52万股股份,相当于全球发售项下可供认购发售股份总数的约15.0%(并未计及超额配股权的任何行使);

(ii) 根据借股协议向NAIHL借入合共1323.52万股股份,以补足国际配售的超额分配;

(iii) 于稳定价格期间在市场上按每股股份20.4港元至26.6港元的价格连续买入合共1203.53万股股份,相当于全球发售项下可供认购发售股份总数约13.64%(并未计及超额配股权的任何行使)。稳定价格经办人或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间在市场上作出的最后一次买入为2025年4月17日,价格为每股股份26.55港元;及

(iv) 独家整体协调人(代表国际包销商)于2025年4月19日(星期六)按全球发售最终发售价每股股份26.60港元部分行使超额配股权,涉及合共119.99万股股份,相当于全球发售项下可供认购发售股份总数约1.36%(并未计及超额配股权的任何行使),以补足国际配售的超额分配。

独家整体协调人代表国际包销商尚未行使的部分超额配股权于2025年4月19日(星期六)失效。

【万国数据:完成发售5.5亿美元可转换优先债券】万国数据公告,公司已于2025年5月30日完成发售可转换优先债券,债券本金总额为5.5亿美元,2032年到期。初始购买者悉数行使其购买额外债券的选择权,额外债券本金总额为5000万美元。公司收取的所得款项净额约为5.35亿美元,计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资,包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。债券为万国数据的优先无抵押义务,按年利率2.25%计息,自2025年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付。有关债券将于2032年6月1日到期,除非根据其条款在该日期之前提前赎回、回购或转换。

【印尼西爪哇省山体滑坡事故遇难人数升至19人】印度尼西亚西爪哇省芝拉朋县一处采石场于当地时间5月30日发生山体滑坡,截至6月1日死亡人数已升至19人。西爪哇省灾害管理与减灾署发言人哈迪·拉赫马特·哈查萨斯米塔说,为确保搜救及灾后处置工作顺利开展,当地自5月30日起进入紧急状态,将持续至6月6日。目前仍有6人失踪。西爪哇省搜救部门负责人法特莫诺说,由于矿区6月1日中午发生新的山体滑坡,搜救行动被迫中止,将于2日恢复。

俄罗斯伊尔库茨克州州长:无人机袭击了斯列德尼的军事单位,这是西伯利亚地区的首次无人机袭击。

【万国数据:完成发售5.5亿美元可转换优先债券】万国数据公告,公司已于2025年5月30日完成发售可转换优先债券,债券本金总额为5.5亿美元,2032年到期。初始购买者悉数行使其购买额外债券的选择权,额外债券本金总额为5000万美元。公司收取的所得款项净额约为5.35亿美元,计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资,包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。债券为万国数据的优先无抵押义务,按年利率2.25%计息,自2025年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付。有关债券将于2032年6月1日到期,除非根据其条款在该日期之前提前赎回、回购或转换。

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