万通发展(600246.SH)发布重大资产购买报告书(草案)，上市公司拟以现金方式收购转让方持有的索尔思光电1.24亿股股份。其中：(1)上市公司与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司1.16亿股股份;(2)上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购PSD持有的标的公司823.53万股股份;通过上述交易，上市公司将持有标的公司1.24亿股股份，持股比例为60.16%，上市公司将成为标的公司控股股东。
交易价格：1、根据上市公司与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，上市公司收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司1.16亿股股份，交易作价为3.02亿美元，即2.6179美元/股;2、根据上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购PSD持有的标的公司823.53万股股份，交易作价为2155.92万美元，即2.6179美元/股;综上所述，本次交易合计作价预计为3.24亿美元。
据悉，索尔思光电是知名的光模块供应商，具备较强的技术实力、研发能力和客户影响力。根据Light Counting的数据，2023年全球光模块市场中，索尔思光电市场占有率排名全球第九位。索尔思具备垂直一体化的光模块产品线，依托多年的IDM模式，具有综合性研发能力和垂直整合能力，实现了光芯片设计、研究和生产，光器件生产，光模块设计、组装测试全产业链布局。索尔思光电目前是国内少数在400G/800G高速光模块采用自研激光器芯片且能大规模生产，同时拥有对于下一代AI算力中心的1.6T光模块垂直整合的能力的光模块供应商。在技术实力上，索尔思光电的各类速率光模块产品具有较强的竞争力，400G、800G速率光模块产品已向客户批量出货。
公司表示，本次交易是公司践行通信与数字科技领域发展目标，切入光模块领域的关键机遇。标的公司具有较强的产品竞争力、研发能力和长期积淀的客户声誉及行业影响力，需要持续的研发投入和资本性投入追逐代际更新的浪潮，借助上市公司的运营管理能力和资金实力，有助于标的公司抓住AI算力未来进一步需求释放的机遇期。上市公司亦借此切入高端光模块行业，落实公司的战略地位，乘光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移的东风，提升公司综合竞争力和市场影响力。
