东北证券发布研报称，2023年末我国新能源车保有量2041万辆，全年产销达到958.7万辆和949.5万辆，同比增速分别高达35.8%和37.9%，新能源汽车增量渗透率一举跃升至31.6%，同比+6pct。汽车“新四化”(电动化，网联化，智能化，共享化)成为近年发展主流，汽车后市场迎来发展新机遇。
相关标的：长久物流(603569.SH)，先惠技术(688155.SH)，朗新集团(300682.SZ)，道通科技(688208.SH)，特锐德(300001.SZ)，捷顺科技(002609.SZ)，立方控股(833030.BJ)，三羊马(001317.SZ)，德赛西威(002920.SZ)，中科创达(300496.SZ)，中科金财(002657.SZ)，东软集团(600718.SH)，万马科技(300698.SZ)。
东北证券主要观点如下：
新能源车渗透率提升，将给充电桩运营商和无人充电桩带来发展机遇
2020年~2023年，我国充电桩基础设施保有量由168.1万台增长至521万台，CAGR为45.8%，关注充电运营商与无人充电相关机会。聚合充电构建车/桩供需匹配的数字化枢纽，2030年聚合充电市场空间近60亿。此外，随着无人驾驶增加，充电桩需再次升级向无人服务进军，据预测2030年对应需有3300万无人充电桩。
我国智能座舱市场规模由2019年的441亿元增长至2022年的739亿元，年均复合增长率达18.8%。由于车型换代较快、国产新势力加入等因素，我国市场10-75万的中低端-中高端车型智能座舱装配率较高，均超50%，给智能座舱域控制器和HUD等相关细分领域带来发展机会。
新能源汽车渗透率提升促进智慧停车行业发展
2016-2022年智慧停车市场规模CAGR将达21.6%，2023年智慧停车市场规模将达229.8亿元。新能源渗透率提升对充电设施的需求也随之增长，智慧停车系统需要整合充电桩的布局和使用，促进了智慧停车系统向集成充电解决方案的方向发展。此外，智慧停车系统通过与车辆的智能通信，可以实现更加智能的停车管理，如自动引导至空闲充电桩、预约充电等。
新能源车时代利用车辆数据计算保费相关的应用迎来发展空间
我国新能源车险保费整体规模的快速扩张，新能源车型的平均保费远高燃油车;新能源保费高主要系新能源车出险率过高和维修费用过高。新能源车由于不同使用场景、不同使用频次和不同品牌的车发生问题的概率差异极大，利用车辆数据计算保费相关的应用利润空间被放大。
新能源车二手市场发展给电池估值相关应用带来发展机遇
2023年1-12月，全国新能源二手车共交易了76.3万辆，同比+42%。新能源二手车鉴定评估中电池衰减度是关键因素，商家只靠续航等外在表现能力来倒推电池动力，因此目前新能源二手车三电评估是不精准的，很多商家估价非常保守，拥有电池数据能构建电池估值模型的厂商将充分受益新能源车二手车的快速发展。
风险提示：新能源车及新能源车后市场发展不及预期。
