佳兆业集团(01638)拟发行额外2023年到期的2亿美元9.75%优先票据

佳兆业集团(01638)公布，于 2021年4月20日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、中信银行(国际)、海通国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就发行额外2023年到期的2亿美元9.75%优先票据订立购买协议。发行价将为额外票据本金额的101.262%，加上自2021年3月28日(包括该日)起直至2021年4月27日(不包括该日)的应计利息。

公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。