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安徽房企三巽控股赴港上市 借款总额高达20亿元

格隆汇10月18日丨IPO那点事(ID:ipopress)消息,港交所信息显示,10月17日,三巽控股集团有限公司递交港股主板上市申请,显示独家保荐人为建银国际。

该公司是一家总部位于上海、植根安徽省、布局长三角地区的专注于住宅物业的中国房地产开发商。自2004年成立集团前身安徽三巽投资以来,就致力于深耕安徽省的房地产市场。

根据安徽省房地产商会发布的数据,以2018年在安徽省的合约销售额计,三巽控股位居总部或主要市场在安徽省房企的第2名;以2018年在安徽省的新增土地储备计,位列总部或主要市场在安徽省的房企的第1位。根据亿瀚智库,按合约销售额计,于中国典型房企Top  200的排名由2017年的第171名跃升至2018年的第130名。

近年来,该公司成功打入山东省和江苏省的房地产市场。于2019年8月31日,共有35个处于不同开发阶段的项目,覆盖三个省的九个城市,拥有总土地储备4.2百万平方米。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月,该公司收入分别为5.41亿元、2.63亿元、7.24亿元和5.62亿元,期内溢利分别为5599.4万元、-387.5万元、4499.2万元和6204.1万元。

于往绩记录期间,三巽的毛利由2016年的100.9百万元减少至2017年的68.8百万元,并于2018年增加至206.8百万元,以及随后由截至2018年6月30日止六个月的42.1百万元增加至2019年同期的204.8百万元。于同期,其毛利率由2016年的18.7%上升至2017年的26.2%,并进一步上升至2019年 的28.6%,以及随后由截至2018年6月30日止六个月的24.0%上升至截至2019年6月30日止六个月的36.4%。

IPO那点事(ID:ipopress)获悉,截至2016年、2017年及2018年12月31日以及2019年6月30日,三巽控股未偿还银行贷款及其他借款总额分别约为2.29亿元、5.14亿元、7.09亿元及14.2亿元。借款总额由截至2019年6月30日的14.2亿元进一步增加至截至2019年8月31日的20.04亿元,主要由于业务扩充导致融资活动增加。

主要风险因素:

业务及前景倚重中国经济情况及中国物业市场(尤其是安徽省)的表现,并可能受所述经济情况及市场表现的不利影响;未必可成功管理新城市及区域的增长及拓展;可能无法按商业上可接受的价格在适合开发的有利位置收购土地储备,或根本无法收购土地储备;未必能按商业上合理条款取得充足资金进行未来土地收购及物业发展,或根本无法取得所需资金;未必能按其预定时间表及预算完成项目,这可能对业务及财务状况造成不利影响。

募资用途方面:

将用作开发现有物业项目的建筑成本,即利辛铂悦府、利辛风华和悦及宁阳铂悦府。将用于土地收购,通过于安徽省及计划进军的安徽省周边其他城市寻求及收购地块或合适的并购机会,增加土地储备。用作一般营运资金用途。

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