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绿叶制药拟发行3亿美元1.5%利率可转换债券

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来源:财华社

绿叶制药(02186-HK)公布,拟发行3亿美元1.50%利率2024年到期可转换债券。

换债券初步换股价为每股8.15港元,较昨日收市价有溢价约39.55%。若换股债全面行使,可转换2.87亿股新股,占已扩大后股本8.07%。就债券发行所筹资金净额该集团拟用于置换境内外债务和业务发展。

董事会认为通过债券发行可以改善该集团的资金流动性以及使该集团部分短期贷款得以偿还。董事会认为,是次发行债券所得净额款项连同该集团于2019年1月与上海浦东发展银行订立的3.27亿美元6年期贷款融资将减少该集团的融资成本,同时改善该集团的债务到期情况。

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