格隆汇12月24日丨中国圣牧(01432.HK)发布公告，于2018年12月23日，(其中包括)公司与内蒙古蒙牛订立投资协议，据此，内蒙古蒙牛同意购买目标公司，即公司全资附属内蒙古圣牧高科奶业有限公司的待售股份。
根据股份购买协议，圣牧控股同意向内蒙古蒙牛出售目标公司26.67%权益，及圣牧高科同意向内蒙古蒙牛出售目标公司24.33%权益。
于股份购买协议完成后，内蒙古蒙牛及公司将分别持有目标公司51%及49%权益。公司将于股份购买协议完成后保留于目标公司中的49%股本权益。
根据股份购买协议，买卖待售股份的代价为人民币约3.03亿元，及内蒙古蒙牛须向圣牧控股及圣牧高科分别支付人民币约1.59亿元及约1.45亿元。其中，约2.73亿元将于付款确认回执日期后五个营业日内支付，余下的约3000万元将于付款确认回执的首个周年日起计五个营业日内支付。
公告显示，于股份购买协议日期，公司全资附属呼和浩特市乳品由圣牧高科持有100%权益。作为股份购买协议之其中一项先决条件，公司须完成重组。
根据重组，公司应将其所有下游乳制品业务链及相关资产转让予目标公司，包括但不限于知识产权。于重组完成后，呼和浩特市乳品将由目标公司持有100%权益，而目标公司将成为一家拥有完整业务链及资产的公司，以进行有机乳制品的生产及分销。
据悉，目标公司截至2017年12月31日止年度，除税后亏损11.85亿元人民币。
同日，鉴于内蒙古蒙牛向圣牧高科授出贷款融资，与认购方A订立认股权证认购协议A，据此，公司已同意向认购方A，中国蒙牛全资附属Start Great Holdings Limited发行认股权证A。经计及根据股权转让框架协议拟将予发行的代价股份，认股权证A应分两批发行，赋予认购方A认股权证A的认购权，可于认股权证A的认购期内按认股权证A的认购价认购最多1,197,327,890股认股权证股份A。
此外，与认购方B，Greenbelt Global Limited订立认股权证认购协议B，代价为每份认股权证B0.0427港元，据此，公司已同意向认购方B发行认股权证B。经计及根据股权转让框架协议拟将予发行的代价股份，认股权证B应分两批发行，赋予认购方B认股权证B的认购权，可于认股权证B的认购期内按认股权证B之认购价认购最多140,862,105股认股权证股份B。
公告称，Nong You Co., Ltd.、姚同山、张家旺、郭运凤、王镇、Sequoia Capital 2010CGF Holdco, Ltd.、高凌凤、王福柱及武建邺已各自向公司、中国蒙牛、内蒙古蒙牛及认购方A作出不可撤回承诺。
由Nong You Co., Ltd.、姚同山、张家旺、郭运凤、王镇、Sequoia Capital 2010CGF Holdco, Ltd.、高凌凤、王福柱及武建邺持有且为不可撤回承诺A标的股份数目为3,033,691,000股，占本公告日期公司全部已发行股份的约47.74%。
此外，由Nong You Co., Ltd.、姚同山、张家旺、郭运凤、王镇、高凌凤、王福柱及武建邺持有且为不可撤回承诺B标的股份数目为2,655,371,000股，占本公告日期公司全部已发行股份的约41.79%。
