中国资源交通重生 大计获债权人力撑
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中国资源交通(00269-HK)就于去年8月公布以32.82亿元向中信资产管理等收购中安信邦资产管理有限公司经营的典当贷款业务,向交易所提出新上市申靖之后,最新状况是获债权人同意于365日不追收债务。
中国资源交通以32.82亿元向中信资产管理等收购中安信邦资产管理有限公司经营的典当贷款业务之权利、控制权及享有其经济利益之权利,公司`并将以每股0.23元发行代价股份支付,代价股份占该公司经扩大后股本约49.63%。
另外,该公司将以每股0.23元向星富、势天、东方汇金、北京凯韦铭及深圳合瑞康,分别配售8.7亿股、17.39亿股、3.04亿股、3.04亿股及3.04亿股,合共集资约8.1亿元。同时,亦以每股0.23元向独立第三方配售34.78亿股,集资8亿元。上述两项配股集资所得用于发展典当贷款业务及偿还债券,而上述配售价较停牌前作价0.285元,折让约19.3%。
公司亦将考虑发行可换股债券以筹集资金,尚未就发行可换股债券制定确实时间表。可换股债券拟发行予现有债券持有人及╱或机构投资者,本金额将为12亿港元,并于发行日期满第二周年当日到期。可换股债券之转换价将订为每股0.25港元。假设可换股债券获悉数转换,公司将合共配发及发行48亿股换股股份。可换股债券预期自发行日期起就尚未偿还可换股债券本金额按年利率9厘计息。
为确保发行新股,董事建议将法定股本增至80亿港元,分为400亿股每股面值港币0.20元之股份。该公司将涉及新上市申请、更换董事及申请清洗豁免,而法定股本亦由40亿元增至80亿元。
中安信邦资产管理自2008年起主要于中国境内从事典当贷款业务。截至本公布日期,中安信邦资产管理在中国15个省份或直辖市拥有27家当铺,主要通过当地当铺向小企业和个人提供典当贷款。