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吉利90亿海外收购更多细节:曾向大摩、美国银行融资

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新浪港股讯 2月24日,吉利集团宣布,已通过海外企业主体收购戴姆勒公司9.69%具有表决权的股份。而对于吉利融资渠道则是众说纷纭。

今日,据媒体获得关于此次收购更多尚未被公开的细节:摩根士丹利、美国银行可能在去年12月向李书福收购戴姆勒的投资主体提供资金。

2月24日,吉利集团有限公司宣布,已通过旗下子公司收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,此次收购完成后,吉利集团将成为戴姆勒最大的股东,并承诺长期持有其股权。

此后,媒体报道,此次资金主要来源于中国某地方国资。除此之外,有少部分外方资金。模式或复制8年前吉利集团收购沃尔沃的方式。当年,吉利集团聘请了投行洛希尔国际投资银行作为买方顾问,黑龙江省大庆市政府作为国资参与其中。消息人士称,沄柏资本作为财务支持方,帮助吉利集团完成了本次收购。

2月24日吉利入股戴姆勒消息刚刚传出时,吉利控股集团董事长李书福就对资金来源进行回应。李书福表示,收购资金是吉利海外公司通过海外资本市场安排,实现收购资金自我平衡。他强调吉利此次入股资金没有使用中国境内资金。整个交易本身是在完全公开、透明的环境下完成,是一场极具价值的入股行为。

据第一财经2月25日报道,吉利90亿美元收购资金来源兴业、摩根斯坦利为其融资。一位吉利集团的内部人士透露,此事(吉利收购戴姆勒集团股权)由李书福力主,财务上吉利有压力,公司治理上也担心跟不上这种快速并购。在此次的收购案中,吉利找了两个伙伴,兴业银行和摩根斯坦利,通过两个合作伙伴各自融资为吉利筹款,利息相当于戴姆勒分红,对吉利本身来说财务风险不大。

2月27日早些时候,有市场传言称,李书福及吉利集团收购戴姆勒集团股份的资金,主要来源于中国某地方国资。此外,少部分来自外方资金。

对此,吉利汽车集团负责公关传播和品牌管理的副总裁杨学良明确回应称,相关传闻捕风捉影,“本次投资是吉利集团海外公司,通过海外资本市场安排实现交易资金的自我平衡,没有使用中国境内的资金。”

另有媒体报道称,在收购戴姆勒之前,吉利方面得到了海外财团的支持,对方是兴业银行和摩根士丹利,其中后者提供了2/3的资金。吉利方面对此未予置评。

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