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华人置业(00127-HK):投资恒大带来未变现收益99亿港元

财华社

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华人置业(00127-HK)於2017年大举投资中国恒大(03333-HK),为华人置业带来丰厚回报,未变现收益达99亿港元!

华人置业2017年以总代价131.84亿港元,购入中国恒大逾8.57亿股股份,相当於持有6.51%权益。要知道內房股股价於去年股价飞升,中国恒大年內的股价更飈升近3倍,至2017年底约26.95港元,就这样为华人置业贡献了未变现收益99.28亿港元。华人置业主席刘鸣煒於业绩报告称,有见中国房地產行业股价於2017年节节上升,市场前景繁荣,集团期內购入了中资企业股份。並将继续密切监察证券市场,把握每个优良投资机遇。

华人置业2017年度业绩简介

 

金额(港元)

同比(%)

收入

15.16亿

-59.5

应佔利润

37.08亿

-41.7

每股盈利

1.944元

-41.7

末期息

10港仙

+900

资料来源: 华人置业

不过集团的另一项投资盛京银行(02066-HK)则並非如此顺景,集团相信內地银行业风险管理具挑战环境,及当地企业贷款需求减弱以至盛京银行股份市价下挫,因此期间出售了盛京银行股份,並录得公平值变现收益21.26亿港元。

內地银行业具挑战 沽盛京银行

而在眾多业务中,以通过损益反映公平值的上市投资及财资產品业务表现最出色,分部溢利录得90.2%增长至17.52亿港元;当中主要包括债券已变现收益2.27亿港元,债券公平值变动收益6亿港元,以及未有披露详情的其他投收入净额9.24亿港元。而期间买入的债券,以海外金融机构和中国房地產公司发行之债券为主,华人置业主席刘鸣煒於业绩报告中解释,因为预期欧洲银行业面对更稳定之政治环境及持续经济復甦,以及中国房地產公司将会继续受惠於畅旺的中国物业市场及宏观经济增长。

参与英镑炒底行动  大举买入伦敦物业

华人置业亦有参与英镑的炒底行动,趁英国被受脱欧困扰,英镑於2016年底跌至谷底,於2016和2017年期间,先后三次大举购入英国伦敦物业。刘鸣煒称,华人置业对旗下核心业务感到乐观,於2016年和2017年,集团透过收购英国商业大厦积极拓展其物业投资业务;而集团於英国之投资物业组合表现出色,所有物业於年度內均承租。预期海外物业租赁业务於来年将为集团带来稳定可观收益。

华人置业2017年分部溢利表现

 

金额(港元)

同比(%)

物业发展

4.68亿

-66.7

物业租赁(零售)

0.81亿

-71.9

物业租赁(非零售)

4.11亿

-21.0

上市股本投资公平值

1.64亿

-13.5

上市投资财资產品公平值

17.52亿

+90.2

非上市投资及经纪业务

0.21亿

-31.0

资料来源: 华人置业

这边在英国积极买入物业,另一边则持续於中港沽货套现,先后出售了深圳罗湖商业城若干商铺,铜锣湾皇室大厦,以及上海爱美高大厦,这直接导至集团於2017年间租金收入显著下滑。刘鸣煒强调,儘管集团自2015年起出售多项主要资產,其财务状况依然良好稳健。在未来,该集团将继续留意各物业市场,致力適时扩展其土地储备及投资物业组合,以达致长远可持续发展。期內,集团的物业发展销售业务亦有所减少,应佔已签订销售协议金额1.81亿港元,大跌88.7%。

香港楼市2018年有望继续畅旺

至於香港住宅物业市场前景,他形容为明朗。纵面对香港政府一系列控制措施及美国联储局加息,楼价於整个年度未有下降跡象。观望2018年,楼市很有可能在楼上升情况下继续畅旺,而物业市场潜在加息所带来的影响温和。

华人置业2017年度业绩,收入15.16亿港元,同比下降59.5%;股东应佔溢利37.08亿港元,同比下降41.7%;基本每股盈利1.944港元;然而末期股息则急增9倍至每股10港仙。公司解释,期內盈利下跌,原因是(i)应佔租金收入净额减少;(ii)应佔物业销售溢利减少;(iii)出售附属公司之收益减少;(iv)应收递延代价所产生之名义利息收入减少;尽管(v)投资物业之公平值收益增加;及(vi)分类为通过损益以反映公平值之上市投资及财资产品之溢利净额增加。



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