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最被看好十大港股:德银升汇丰控股目标价至78元

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高盛:维持恒生银行(00011)“买入”评级 目标价220元

高盛发表研究报告称,恒生银行(00011)下半年业绩好过预期。当中,每股派息4.3元,符合市场预期;净息差1.94%,与上半年持平,而该行的预期是1.92%。借贷增长同比增长则达15%,远高过该行预期的6%。

高盛维持恒生的“买入”投资评级,12个月目标价亦维持在220元不变,但提醒主要风险包括:房地产市场下行或影响恒生的贷款账户及地产账户风险,及股市疲弱亦有机会令财富管理收入受压。

美银美林:预计渣打(02888)上季收入37亿美元 维持“买入”评级

渣打(02888)将于下周二(27日)公布去年全年业绩,美银美林称,市场关注实质收入增长及恢复派息。该行预计渣打将象征式派息10美分,去年末季收入预测为37亿美元,按季增长3%,市场原预期按季持平于36亿美元,主要由于三个月LIBOR上升。渣打企业及机构业务于去年11月公布,中期收入目标增长5%-7%,该行预计集团会提供相关水平增长指引。

由于2017-2019年额外一级资本成本提升1亿欧元,美银美林轻微下调2017-2019年每股盈利预测至0.63美元、0.86美元及1.03美元,但是对于长远估值未有影响,维持“买入”评级。美银美林预计渣打去年全年列账纯利18.61亿美元,对比2016年亏损4.78亿美元。

富瑞:中国股市鸡年亲切狗年忠诚!力荐安踏(02020)等13只港股

富瑞推荐狗年内地和香港喜爱股,包括安踏体育(02020)、国泰航空(00293)、华润电力(00836)、洛钼(03993)、中国联通(00762)、中海油(00883)、石药集团(01093)、长城汽车(02333)、金蝶国际(00268)、舜宇光学(02382)、腾讯(00700)、中兴通讯(00763)、汇控(00005)及美国上市的好未来教育集团,全予“买入”评级。

富瑞认为,鸡年对中国股票属亲切,踏入狗年,狗象征忠诚,同时投资者经过连续三年的盈利增长后货币政策或会略为偏紧,经济温和增长,CSI300指数不算昂贵,因此对中国股票仍维持乐观。

大摩:澳门博彩业前景吸引 美高梅(02282)属行业首选

花旗表示,农历新年首四天,内地旅客到访澳门数字同比增约19%,表现强劲,整体旅客则上升10%,预期本月博彩收入理想,同比增长11%至255亿澳门元。

此外,摩根士丹利认为,澳门博彩业前景吸引,美高梅中国(02282)属行业首选,看好专注于中场业务的新赌场美狮美高梅表现。

汇证:亚美能源(02686)未来两年增长前景正面 升目标价至2.08元

汇丰证券上调亚美能源(02686)目标价5%,由1.98元上调至2.08元,维持“买入”评级。

该行表示,亚美能源去年天然气销售增长16%,主要受新钻井指标胜预期带动,在平均销售价格上升及钻探成本减少下,集团盈利前景较预期理想,预期未来两年增长前景正面。

麦格理:上调友邦(01299)新业务价值1%至2% 升目标价至55元

麦格理上调友邦保险(01299)目标价4%,由53元调高至55元,反映将新业务价值上调1%至2%,不过,继续维持“跑输大市”评级,主要是预期友邦未来两个季度业务持续放缓。

该行预期,友邦去年第四季及今年第一季新业务价值分别增长9%及5%。

德银:预计汇控(00005)2018纯利为148亿美元 升目标价至78元

德银在汇控(00005)公布业绩前上调对该股目标价,由72港元升至78港元,评级“持有”。

德银预期,汇控2017年第四季经营溢利为36.36亿美元,按季下跌,主要因为英国银行征费成本较高引致成本上升,以及较高减值淮备,但相信核心成本为14.5%,按季跌10个基点,涉及美国税务改变及撇销,为此调低对汇控2017年第四季的经营溢利预测。

中金:碧桂园(02007)盈利有望迎来爆发式增长,予目标价20.68港元

中金发表研报指出,碧桂园2017年盈利预计达到223 亿元,高于一致预期的192 亿元。当前估值(6.8 倍/4.8 倍FY18/19 年预期市盈率)低于过去七年均值和行业均值(6.7 倍/5.6 倍FY18/19 年预期市盈率)。重申推荐评级和目标价20.68 港元(57%的上行空间,10.7 倍/7.6 倍FY18/19年预期市盈率)。

麦格理:升颐海国际(01579)目标价至14元 评级“跑赢大市”

麦格理发表研究报告,重新审视颐海国际的表现,并分别进一步上调其2018及2019财年的盈利预测9%及16.5%,预料内地海底捞业务增长强劲,以及第三方业务也呈增长。同时,火锅店在国内餐饮业中的普及度提升,加上最近天气寒冷应可确保行业的健康前景,重申其“跑赢大市”评级,以及将目标价由原来的9.3元上调至14元。

该行相信,在2018年后投资颐海国际是合理之举,因为公司很有可能继续保持其快速的店舖扩张,而新的店铺有机会在未来两年带来不俗的同店销售表现,估计2017至2019财年的盈利复合年增长率为34%。

高盛:升中银香港(02388)目标价至47.4元 评级“买入”

高盛发表研究报告,轻微调整中银香港(02388)、东亚银行(00023)及大新银行集团(02356)2018年每股盈利预测,分别至每股3.22元、2.03元及1.7元,以反映近期金融市场趋势。

不过,该行认为这些改动并不重大,对上述股份评级及看法维持不变。该行将中银香港目标价由46.4元升至47.4元,评级“买入”;对东亚银行维持“沽售”评级,目标价32.2元;对大新银行则维持“中性”评级,目标价17.3元。

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