招商银行（03968-HK）公布，建议发行10亿美元4.4%股息率的非累积永续境外优先股。非累积永续境外优先股发行日2017年10月25日。境外优先股的初始转股价格为每股新H股21.06港元，受限于条件规定的调整。
为改善公司资本结构，进一步提升公司综合竞争实力，持续推动公司业务转型及升级，提高公司资本充足率水平，增强公司的持续发展能力及风险抵御能力，为公司战略的有效实施提供资本支持，公司拟在境外市场非公开发行不超过7500万股募集资金不超过价值75亿元人民币或等值款额的境外优先股。
按照中国外汇交易中心于2017年10月19日公布的人民币汇率中间价，境外优先股发售所募集资金的总额约为66.093亿元人民币。公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为65.782亿元人民币，将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充公司其他一级资本。
公司于2017年3月24日与中远海运金控签署了附生效条件认购协议。根据附生效条件认购协议，中远海运金控拟认购本次发行的不超过500万股，总金额不超过等额5亿元人民币的境外优先股。本次境外优先股发行完成后，中远海运金控将以每股20美元的价格认购350万股境外优先股，占境外优先股发行总额的7%。
公司已分别于2017年3月24日及2017年5月26日召开董事会会议及股东大会，批准拟议发行合计总金额不超过人民币275亿元的境内优先股。本次拟议的境内优先股发行将采取非公开发行的方式。在中国银监会及中国证监会等相关监管机构核准后，按照相关程序一次或分次发行。本次境内优先股向符合中国证监会于2014年3月21日颁布的《优先股试点管理办法》相关资质要求的合资格投资者发行，每次发行的发行对象不超过200人，且相同条款及条件优先股的发行对象不超过200名合资格投资者。公司董事会将根据中国证监会的相关法律和法规及国内上市规则确定有关合资格投资者。
