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光大银行拟溢价48%增发66亿股H股 筹资约350亿港元

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新浪港股讯 光大银行(06818)发布公告,于2017年5月2日,该公司与认购方订立认购协议,据此,该公司拟配发及发行合共不超过65.69亿股H股股份(其中华侨城认购方认购不超过42.38亿H股,光大集团认购不超过23.31亿H股),认购价为每股5.3283港元,较收市价每股3.60港元溢价约48.01%。

认购股份的上限占该公司已发行股本约14.07%,及该公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约12.34%。认购股份受自完成日期起计60个月的禁售期规限。

认购事项的所得款项总额将不超过350.02亿港元,认购事项的所得款净额将全部用于补充该公司核心一级资本。

据悉,于2017年5月2日,光大集团直接持有该公司已发行股本约25.15%,并为该公司主要股东。

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