光大国际(00257)发布公告，于2017年4月28日，该公司(作为光大绿色环保的控股股东)、光大绿色环保(作为发行人)、光银国际资本及中国光大证券等就国际发售订立国际承销协议。其中，光银国际资本及中国光大证券为全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、香港承销商及国际承销商。
据悉，全球发售包括在香港发售5600万股光大绿色环保股份，国际发售5.04亿股光大绿色环保股份。
在国际承销协议所载条件规限下，国际承销商将个别但非共同或共同及个别同意促使买家购买，如未能则自行购买，根据国际发售下的约1.19亿股及大约1.18亿股光大绿色环保股份。按此基准，光银国际资本及中国光大证券于国际承销协议下的合并承销承诺(与香港承销协议合并计算)分别将不会超过1.31亿股及1.31亿股光大绿色环保股份(假设超额配股权获悉数行使)。
公告称，国际承销商将收取根据国际发售下的光大绿色环保股份总发售价的 1.75%作为承销费，并以此支付任何分承销费。光大绿色环保亦可能向联席全球协调人支付最多发售价0.5%乘以全球发售下发售股份总数的酌情奖金。应付的承销费及酌情奖金的最高总金额将不超过港币3900万元。
