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永泰投资重订协议收购深圳义齿商

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新浪财经讯 3月17日消息,据信报报道,永泰投资(00876)表示,今年1月公布3亿元收购深圳义齿商,并引入汇桥资本联属人士Ally Bridge为机构投资者一事,由于收购事项发生重大变动,故终止该收购协议。双方再订立新收购协议。

根据新收购协议,永泰以总代价3亿元收购持有深圳义齿商的On Growth Development全部股权,并以1元名义现金代价收购On Growth Development旗下Royal Dental Lab结欠卖方持有人Yan XT Timothy的220万元人民币的股东贷款。

总代价3亿元中,1亿元以现金支付,余下2亿元向卖方以每股0.4元作价,发行5亿股代价股份支付。代价股份占已发行股本约16.25%,及经扩大后股本约13.07%。而现金支付部分则透过配股筹资,永泰向Ally Bridge以每股0.4元作价,配售2.5亿股,集资1亿元。

发行价及配售价每股0.4元,相当于昨日(16日)收市价每股0.46元,折让约13.04%。

在新收购协议中的利润保证方面,加入了卖方承诺2017年度税后纯利不少于5000万元之条款。

最新公告显示,收购目标集团截至去年10月底止10个月及截至2013年12月底止年度的财务资料,与前公告有所不同。经审核之2014年首10个月税后利润为2026.6万元,2013年度为167.2万元,而前公告所述未经审核的3592.2万元和596.9万元有差距。集团表示,于审阅有关账目后,发现两者之差异主要源自若干经审核项目调整的净影响,

On Growth Development主要资产是透过Royal Dental Lab,持有深圳金悠然100%,而后者持有深圳联合50%。

深圳金悠然主要从事义齿销售及生产,包括牙冠及牙桥、可移动整幅及部分义齿、种植体及金属牙冠等,其产品全部出口至海外,并于深圳龙岗区持有一个面积逾5000平方米的生产工厂。深圳联合于龙岗区亦自有生产工厂,从事产品类型类似深圳金悠然之义齿销售及生产。(自然)

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