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油气股“遭嫌”!手握数千亿美元的欧洲基金相继抛售

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在欧洲,越来越多的机构投资者将石油和天然气股票从投资组合中剥离出来,他们说,此举可以降低资产搁浅和财务损失的风险。最新的例子是丹麦最大的商业养老基金PFA,其管理的资产约为1100亿美元。根据一项评估,该公司在可再生能源上的资本投资低得令人担忧,该投资者刚刚出售了其在壳牌公司(SHEL.US) 1.7亿美元的股份。

PFA ESG投资主管兼联席首席投资官Rasmus Bessing表示:“人们呼吁他们更多地参与转型,特别是在过去一年左右的时间里。壳牌一直在发出信号,希望‘走向不同的方向’。”

壳牌发言人提到了首席执行官Wael Sawan在5月21日公司年度股东大会上发表的评论,当时他表示股东“强烈支持”其战略。Sawan称:“我们对性能、纪律和简化的关注使我们能够投资于提供当今世界所需的能源,并帮助建立未来的低碳能源体系。”

其他机构投资者也对油气资产失去了耐心。管理着约5500亿美元资产的欧洲最大养老基金Stichting Pensioenfonds ABP在5月份表示,它退出了所有在石油、天然气和煤炭方面的流动资产,这些资产组合价值约110亿美元。该公司表示,计划进一步剥离50亿美元流动性较低的化石燃料资产。

在法国,新的可持续投资要求意味着相关资产管理公司将需要“清理”其投资组合中约75亿美元的化石燃料资产,这一发展将打击包括道达尔(TTE.US)和壳牌在内的公司。在英国,英格兰教会养老金委员会和英国教会专员去年表示,他们将开始把石油和天然气巨头列入黑名单。这两家机构共管理着约170亿美元的资产。瑞典的AP7基金管理着超过1000亿美元的资金,该基金制定了针对一系列石油生产商的排除政策,其中包括沙特阿美和印度石油天然气公司,并将埃克森美孚公司(XOM.US)列入黑名单。

丹麦养老金投资者AkademikerPension在2023年底砍掉了其200亿美元投资组合中最后剩余的石油和天然气股份,目前正在剥离为化石燃料生产商提供设备和服务的公司。AkademikerPension负责任投资的主管Troels Børrild表示,目前,此类撤资对回报的影响是“中性到略微积极的”。

Børrild表示,但展望未来,存在转型风险,“这将成为许多公司的现实”。他说,“目前还没有定价”,但随着监管的影响,低碳投资组合有望获得“更积极”的风险调整回报。

油气公司四处遇阻

美国参议院一个委员会正在调查石油生产商是否与OPEC非法协调提高价格,此前先锋自然资源公司(PXD.US)前负责人被指控与该组织串通一气。

许多大银行也在采取类似的措施。欧盟最大的银行法国巴黎银行已停止为化石燃料行业承销传统债券,这是该集团在更大范围内打击油气融资的举措之一。法国另一家大型银行农业信贷银行6月初说,它也在采取类似措施。

与此同时,金融业与化石燃料的关系正处于一个特别紧张的时刻。在华尔街,愤怒的抗议者越来越多地把矛头指向银行,要求银行立即退出石油、天然气和煤炭融资。尽管华尔街的回应是警告称,此举在经济上是不负责任的。

排斥政策的批评者认为,化石燃料公司可以转向不那么谨慎的金融家,而不太可能参与任何绿色活动。他们还指出,区分天然气和二氧化碳排放量高得多的煤炭和石油是很重要的,天然气甚至已经进入了欧盟的绿色分类法。

“Climate Arc”首席执行官Meryam Omi表示,太多投资者回避了气候融资的“阴暗部分”。她说,换句话说,金融业需要进入排放最高的行业,才能有效地实现低碳能源转型。

Bessing指出,PFA仍持有其认为可靠的转型计划的石油公司。其中包括到道达尔。并不是道达尔能源所做的一切都是完美的,但与壳牌不同的是,该公司设定了“2030年的目标,将清洁能源的资本支出提高到33%,这是我们所要求的”。

Bessing说补充:“如果我有资源,我会与更多的石油和天然气公司合作,以推动他们进一步向绿色转型。”然而,就目前的情况来看,很明显,即使PFA退出了所有的化石燃料敞口,“世界也不会变得更环保”。

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