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大和:维持九龙仓置业目标价50.2港元 给予买入评级

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大和目前维持九龙仓置业(01997)目标价50.2港元以及“买入”评级。

大和发表研究报告称,九龙仓置业上半年基础性业务净利润同比下跌26%至38.44亿元,主要由于零售租金收入同比下跌27%。考虑到上半年的宏观环境的下行态势,大和认为公司的业绩表现仍然反映出公司股价的潜在上行能力,这对于公司的发展前景将产生利好。目前大和维持该公司目标价50.2港元以及“买入”评级。

大和表示,该公司上半年零售收入同比下跌27%实际上在大和的预期范围之内,大和认为这表明仍有很多租户愿意对公司的资产组合及目前香港零售业进行长期观察。对于香港的零售商和业主而言,2004至2014年是行业上行时期,大和认为2014至2017年的行业调整及挑战对目前的行业来说并不完全是坏事。如果香港要成为真正的国际零售中心,其行业规模及水平必须与伦敦、巴黎或东京看齐,这很大程度上取决于行业零售商及业主能否适应新常态。

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