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小摩:理文造纸目标价降至10元 给予增持评级

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摩根大通发表研究报告称,理文造纸(02314)主要对手玖龙纸业(02689)发盈警后,该行调整理文造纸预测,以反映公司2018年下半年面对较低需求及较低价格的影响,将目标价由12港元降至10港元,评级维持“增持”。

该行表示,玖龙纸业盈警主要由于2018年完全没有旺季。不过,虽然理文造纸2018年下半年盈利能力较低以及股价已接近该行重置价值预测的7.2港元水平,但认为该股仍具价值,并称若交易情绪有改善或本地需求有改善,将可促使股价处于重置价值水平之上。

截至发稿,理文造纸(02314)微跌0.14%,报7.190港元。

 

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