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最被看好十大港股:麦格理升中国铁塔目标价至1.9港元

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交银国际:华能新能源目标价2.63港元 重申买入评级

交银国际略提高华能新能源2018至2020年每股基本盈利分别0.5%、0.1%及0.5%,至0.335元、0.372元及0.413元人民币。该行亦略提高华能新能源目标价至2.63港元,相当于2018及2019年预测市盈率6.8倍及6.1倍,及2018年市账率0.88倍。重申“买入”的投资评级。预测华能新能源2018及2019年纯利分别为35.43亿元人民币及39.36亿元人民币。

野村:IMAX中国及欢喜传媒予买入 目标25港元及2港元

野村发表报告,将IMAX中国(01970)由暂停评级,改为给予“买入”投资评级,目标价为25港元:欢喜传媒(01003)则首予”买入“投资评级,目标价2港元。

野村表示,中国电影票房至2021年预计收入将达到780亿元人民币。该行指出,在2010至2015年快速扩张后,中国电影业的增长似乎变得正常化。该行预计内地票房收入将创下3年复合年增长率9%,到2021年底预计达到780亿元人民币,2015至2018年被合年增长率达11%,因该行预计入场率将从2018年的17亿元人民币增加到2021年的20亿元人民币。

国泰君安(香港):电能实业目标价60港元 予收集评级

我们继续预期公司的运营将保持稳定。我们对公司的目标价为 60.00 港元,投资评级为“收集”。由于港灯的准许回报率较低,可能上升的成本以及英国脱欧的外汇风险,我们将考虑在下一份公司报告中降低我们的盈利预测。尽管存在风险,但我们预计公司现有资产的运营将维持基本稳定,以及因为我们认为未来收购可能涉及长江公司财团(CKI,PAH 和长江实业),因此未来可能进行的收购有望增强协同效应并为公司带来盈利增长。

大和:香港地产股予正面看法 给予长实等5股买入评级

大和给予长实(01113)、恒地(00012)、新地(00016)、太古地产(01972)及九仓(00004)“买入”投资评级,目标价分别为85.2港元、57.73港元、157.1港元、38.6港元及35.6港元。

交银国际:香港地产股首推新地 内地地产股首推世房

内房方面,截至1月8日,10城月初至今成交量环比下降38.5%,部分由于新推盘放缓。该行追踪的30家主要开发商2018年合同销售同比增速放缓至47.8%。另一方面,恒大(03333)宣布2019年合同销售目标为6000亿元人民币,同比增长9.1%。该行预期,2019年行业将从高增长转为稳定增长,整体合同销售同比增速将从过去两年的约50%下降至20-30%,故仍然偏好利润率较高、财务稳健而估值较便宜的开发商,首推世房(00813)。

瑞银:长建给予中性评级 目标价62港元

该行认为,按长建目前股价水平,公司将不愿发行新股,而发行永久债券亦具挑战性,因此上述方法似乎是一种合理快捷筹集现金方式。该行给予长建“中性”评级,目标价62港元。

瑞信:内地航空股前景稳定 上调东航等三股目标价

该行表示,调升2018-20年行业股份每股盈利预期3-31%,以反映对油价的预测,同时目前估值吸引,股本回报率相信可由7%升至15%。依次选项为东航(00670)、国航(00753)和南航(01055)。详细评级及目标价见下表:

  麦格理:升中国铁塔(00788.HK)目标价至1.9港元 评级“跑赢大市”

工业和信息化部部长苗圩指今年将在若干城市发放5G临时牌照,麦格理发表报告指,显示内地推动5G商业化的工作仍在进行,升中国铁塔(00788.HK) 今明两年EBITDA预测分别1%及2.5%,目标价相应自1.5港元上调至1.9港元。

  瑞银:升金界控股(03918.HK)目标价至11港元 “买入”

该行认为,金界二期仍会进一步拓展,升公司今年博彩收入及EBITDA增长预测分别3%及12%,至分别20%及27%增幅,目标价相应自10.1港元上调至11港元。虽金界股价已上升,惟估值仍吸引,较濠赌股折让约40%,评级“买入”。

高盛:升万洲(00288.HK)目标价至8.6港元 评级“买入”

该行估计,第四季经营利润按年跌29%,跌幅较第三季(-57%)收窄。展望今年,随着中美贸易战关系缓和及墨西哥取消关税,料美国上游业务利润逐步复苏,估计集团全年利润按年回升30%(2018年跌35%),主因美国生猪屠宰利润将逐步恢复正常,生猪生产亏损收窄,以及屠宰场效率提升。

该行轻微调整2018-20年每股盈测0%至2%,反映2018年美国业务盈利能力下跌,目标价由8.4港元升至8.6港元,重申评级“买入”。

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