【智通观点】
1． 房地产企业并购加速，3年1.2万亿，而2017年至今就有2177亿元，7月份就有908亿元，对于龙头内房股来说是很大的利好，其中恒大公布的半年报业绩很能说明问题，龙头地产公司的业务增速远远高于中小型地产商。
2． 关于卡特彼勒股价大涨，卡特彼勒CEO称，来自中国建筑领域需求是二季度的一大亮点。国内的相关龙头公司的股价一方面会受到外盘的影响，一方面也说明二季度中国的基建需求上升幅度较快。但是就基建类个股来说，也要做一些区分，其中中联重科和三一国际的估值相对中国龙工低。
3． 关于2017年上半年，我国天然气消费量1146亿立方米，同比增长15.2%，大众公用昨日也公布控股股东对H股的2680万股增持，天然气领域以新奥能源为首的个股涨幅较大，短期股价或有回调的可能，但是中长期来看，天然气领域值得看好。
4． 关于同方康泰和海螺水泥的业绩，二者处于同一个行业，同方泰康扭亏为盈，海螺水泥净利润增长90%-110%。海螺水泥一直被市场所关注，但是同方泰康则是被忽略，但是值得注意的是，公司在年初至今回购比例约4%。
【公司要闻】
1． 中国中铁：与山西省政府签署战略合作框架协议 总投资规模约1000亿元
2． 中远海控：拟与上港收购东方海外国际100%股权
3． 好孩子国际（01086）拟28.12亿元收购Oasis Dragon
4． 大众公用（01635）获控股股东累计增持2680万股H股
5． 城建设计（01599）拟非公开发行内资股实施核心员工持股计划
【财报速递】
1． 中国恒大：半年报净利润为去年同期3倍左右
预期本集团于截至2017年6月30日止半年度录得之未经审计净利润及本公司股东应分配利润将较去年同期大幅上升，其中未经审计净利润预期为去年同期的3倍左右 。该大幅增长乃主要由于相关期间本集团的交楼的物业平均售价有显著提升，交楼总建筑面积有大幅增加；另本集团已完成了全部永续债的赎回工作，显著提高股东当期应分配利润。
2． 海螺水泥：产品售价上升 预计上半年净利润增长90%-110%
预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加90%到110%。上年同期净利润33.55亿元。主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所致。
3． 中国宏泰发展（06166）预计上半年权益持有人应占净利上升不少于100%
4． 海螺创业（00586）预计上半年净利润增幅不少于60%
5． 上海集优（02345）预计上半年综合溢利增长逾37.41% 不少于1.55亿
6． 江山控股（00295）扭亏为盈 预期中期溢利逾4000万元
7． 和记电讯香港（00215）2017年上半年净利同比下滑10%至3.24亿元
8． 同方康泰（01312）预计中期业绩由亏转盈
9． 茂宸集团（00273）预计上半年股东应占亏损下降逾50%
【行业信息】
1． 【房企并购加速规模扩张 3年涉资1.2万亿元】最近三年以来，境内房企并购案一直处在“高发”阶段。根据Wind资讯统计数据发现，2014年7月份至今的三年时间内，境内房地产企业并购案发生972宗，涉及并购金额高达11679.95亿元，接近1.2万亿元。2017年至今，房地产行业并购案宗数为154宗，涉资2177亿元。其中，7月份才过去24天，并购案则达27宗，涉资约908亿元。“并购”不再仅仅是中小房企甩卖资产求生的手段，行业整合已经进入龙头房企密集推动大规模并购重组的时代。在房地产行业每年10万亿元左右的增量规模中，抢夺市场份额是一场战争，大型房企正在利用并购手段储备“粮草”，以图划定其“势力范围”。
2． 工程机械行业巨头卡特彼勒美股盘前大涨逾5%，此前其公布的二季报显示EPS超预期，并上调全年营收指引。卡特彼勒CEO称，来自中国建筑领域需求是二季度的一大亮点。
3． 【重现两位数增长 我国天然气消费步入蓝海】今年以来，我国天然气消费呈爆发式增长。国家发改委最新数据显示，2017年上半年，我国天然气消费量1146亿立方米，同比增长15.2%。专家认为，随着人们环保意识提升，煤改气、天然气分布式利用等应用不断深入，我国天然气消费加速步入蓝海。
4． 【全国发电量及多省用电连创新高】受大范围持续高温天气影响，我国发电量7月以来持续攀升。从国家电网公司和南方电网公司获悉，截至25日零时，全国单日最高发电量达17.53亿千瓦时，已六次突破往年极值。北京、广东、上海、江苏、安徽、湖南、辽宁、新疆等24个省级电网用电负荷创历史新高。
5． 【工信部：前5月完成全年钢铁去产能任务84.8%】国新办就2017年上半年工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人张峰介绍，工业领域供给侧结构性改革重点工作稳步推进。钢铁去产能加快推进，前5个月完成全年化解过剩钢铁产能任务的84.8%，6月底全面完成取缔“地条钢”任务。电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能取得积极进展。
6． 【锂电负极材料价格单日最高涨幅逾30%】受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端负极材料提价，24日部分企业涨幅达到30%一40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价5万一7万元/吨，高端产品主流报价7万一10万元/吨。
7． 【工信部联合税务总局对湖南省稀土企业开展核查】7月19-20日，工业和信息化部原材料工业司（稀土办）联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。
【资金流向】
港股通（沪）每日额度105亿元剩余90.07亿元，占比86%。
港股通（深）每日额度105亿元剩余99.07亿元，占比94%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、软件服务、地产、汽车和石油天然气，其中银行板块净流入14.7亿港元，软件服务和地产分别净流入6.79亿港元及3.78亿港元。
【主要股东增减持】
摩根大通于7月19日增持通达集团（00698）4034万股，每股作价2.591元，总值1.05亿元，最新持股量增至5.45%。
淡马锡于7月19日减持铁建装备（01786）813万股，每股作价2.8528元，总值2319万元，最新持股量降至4.11%。
康宏环球（01019）主要股东互娱中国文化科技投资于7月24日，场内减持公司好仓3.97062亿股，套现7091.52732万港币，变动后持有权益9.26422亿股，于公司已发行股份占比6.2%。
IGG（00799）主要股东蔡宗建/许元/张竑/Duke Online Holdings/陈智祥/陈凯于7月18日，场内减持公司好仓95万股，套现1278.32万港币，变动后持有权益2.68714657亿股，于公司已发行股份占比19.83%。
南海控股（00680）主要股东Rosewood Assets于7月20日，场内增持公司好仓6000万股，耗资1602.0000万港币，变动后持有权益79.6460021亿股，于公司已发行股份占比11.6%。
【大行评级】
小摩：重申招行（03968）“增持”评级，目标价25.5元。
德银：重申中骏置业（01966）“买入”评级，升目标价至4.22元。
富瑞：予马钢（00323）“买入”，升目标价至4.5元。
瑞信：升北控水务（00371）评级至“跑赢大市”，目标价上调至7.8元。
大和：上调瑞声科技（02018）目标价至121元，续吁“买入”。
【交易闹铃】
通力电子（01249）、IMAX CHINA（01970）、中信大锰（01091）、香港生力啤（00236）、汇隆控股（08021）公布业绩。
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