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中泰国际颜招骏:港股或在点附近企稳 看好“中特估”和优质消费股

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中泰国际策略分析师颜招骏分析称,对等关税进入博弈谈判和豁免阶段,市场关注点将会扩大,料港股会继续出现波动,但有望在20600点附近企稳。他建议投资者现时可聚焦防守股和政策受惠股,当中包括中资电信和能源板块的高息“中特估”(中国特色估值体系)、及业绩转好和以内需为主的必需消费股。

颜招骏表示,本周正值国际货币基金组织(IMF)和世界银行在美国举行春季会议,市场预期美国将借机加速与各国谈判。他坦言,更高的关税数字已没有太多意义,市场关注点也转向双方谈判进展,不仅限于关税,而是包括科技、金融等更大范围。但他预期政策仍会保持一贯的“防风险”基调,上半年未必有超预期的增量刺激政策出台。

颜招骏又提到,美国针对芯片的出口管制会对中国部分大型科技股造成一定的短期冲击,尤其是处于人工智能(AI)初步发展阶段对算力晶片需求较大的互联网大厂。但短期部分国产以及欧系、日系产品能够替代,中长期由于DeepSeek科技自主突围,料半导体产业链的国产替代或间接加速,反而利好在港上市的半导体股份。

【澳大利亚东南部洪灾已致5人死亡 恢复工作启动】澳大利亚东南部新南威尔士州近日遭遇强降雨。强降雨引发洪灾,已致5人死亡。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯24日表示,灾后评估和清理工作已经启动,不过部分灾区的疏散令仍未解除。应急部门初步估计,上万栋建筑被淹,最高峰时约5万人因电力和通信中断而与外界隔绝。随着洪水退去,部分灾区开始恢复电力和通信,但仍有20多个洪灾警告尚未解除,数百人滞留在疏散区。(央视新闻)

【贸易不确定性远未消散 特朗普的新关税威胁如同风暴警告】投资者原本开始对唐纳德·特朗普的贸易战已经开始平息抱有越来越乐观的预期,而他最新的一阵关税威胁猛攻很快打消了他们的这种想法。与英国等达成的初步协议燃起了华尔街和企业董事会的希望,他们认为美国总统开始回拨美国近一个世纪以来最高的关税。但周五特朗普威胁将对欧盟征收50%的关税,并威胁称如果苹果公司和三星电子等企业不把生产转移到美国,将对智能手机征收25%的关税。这强烈地提醒了人们注意特朗普多变的决策和对边缘政策的偏好。特朗普长期以来的盟友史蒂夫·班农说,总统的反应部分是由于他认为本周的七国集团财长会议在贸易问题上缺乏进展,尤其是考虑到他与英国能够相对迅速地达成协议。班农说,其他没有协议进展的国家应该感到担忧,称这是一个“风暴警告”。

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