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中泰国际颜招骏:港股或在点附近企稳 看好“中特估”和优质消费股

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中泰国际策略分析师颜招骏分析称,对等关税进入博弈谈判和豁免阶段,市场关注点将会扩大,料港股会继续出现波动,但有望在20600点附近企稳。他建议投资者现时可聚焦防守股和政策受惠股,当中包括中资电信和能源板块的高息“中特估”(中国特色估值体系)、及业绩转好和以内需为主的必需消费股。

颜招骏表示,本周正值国际货币基金组织(IMF)和世界银行在美国举行春季会议,市场预期美国将借机加速与各国谈判。他坦言,更高的关税数字已没有太多意义,市场关注点也转向双方谈判进展,不仅限于关税,而是包括科技、金融等更大范围。但他预期政策仍会保持一贯的“防风险”基调,上半年未必有超预期的增量刺激政策出台。

颜招骏又提到,美国针对芯片的出口管制会对中国部分大型科技股造成一定的短期冲击,尤其是处于人工智能(AI)初步发展阶段对算力晶片需求较大的互联网大厂。但短期部分国产以及欧系、日系产品能够替代,中长期由于DeepSeek科技自主突围,料半导体产业链的国产替代或间接加速,反而利好在港上市的半导体股份。

标普500指数初步收涨0.7%,科技板块涨2.3%,能源、电信、可选消费板块涨超1%,保健板块则跌2.9%。纳斯达克100指数初步收涨1.5%,成分股Grail涨20.8%,Palantir涨8.3%,AppLovin涨6.4%,英伟达涨5.7%表现第四,美光科技和特斯拉涨5%,AMD涨4%,安进跌1.5%,福泰制药和阿斯利康ADR跌1.6%,吉利德科学跌2.2%。美股科技七巨头指数涨2.1%,“特朗普关税输家指数”涨1.3%。

巴西基准股指收盘上涨1.79%,报139,000点,创历史最高收盘水平。

纳斯达克金龙中国指数初步收平。热门中概股小马智行初步收跌9.8%,B站、小米、蔚来跌超2%,小鹏、理想跌超1%,阿里和腾讯跌0.6%,拼多多则涨2.6%,京东涨3.1%。中概ETF CQQQ跌1.75%,KWEB跌0.23%。

标普500指数初步收涨0.7%,科技板块涨2.3%,能源、电信、可选消费板块涨超1%,保健板块则跌2.9%。纳斯达克100指数初步收涨1.5%,成分股Grail涨20.8%,Palantir涨8.3%,AppLovin涨6.4%,英伟达涨5.7%表现第四,美光科技和特斯拉涨5%,AMD涨4%,安进跌1.5%,福泰制药和阿斯利康ADR跌1.6%,吉利德科学跌2.2%。美股科技七巨头指数涨2.1%,“特朗普关税输家指数”涨1.3%。

巴西基准股指收盘上涨1.79%,报139,000点,创历史最高收盘水平。

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