大摩:降中国铁塔今明两年盈测 下调目标价至12港元

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摩根士丹利发布研报称,基本维持对中国铁塔(00788)收入预测,考虑到今年首季摊销费用高于预期,将2025及2026年每股盈利预测分别下调8%和11%,至0.66及1元人民币,2027年每股盈利预测亦从1.25元人民币下调至1.12元人民币,目标价相应下调至12港元,评级“增持”,估计在折旧费用的节省以及稳定的股息比率下,明年每股派息可大幅增长。
摩根士丹利发布研报称,基本维持对中国铁塔(00788)收入预测,考虑到今年首季摊销费用高于预期,将2025及2026年每股盈利预测分别下调8%和11%,至0.66及1元人民币,2027年每股盈利预测亦从1.25元人民币下调至1.12元人民币,目标价相应下调至12港元,评级“增持”,估计在折旧费用的节省以及稳定的股息比率下,明年每股派息可大幅增长。
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