大和:重申国泰航空“买入”评级 目标价降至9港元
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港股分时
大和发布研究报告称,重申国泰航空(00293)“买入”评级,目标价则由9.5港元降至9港元。
报告中称,公司上半年收入同比升14%,即使盈利跌15%,但核心盈利升64%,优于该行预期。集团自2019起首次宣派中期股息,并指引全年派息比率50%。明年首季完全恢复,以及人手招聘的目标如期进行,加上集团计划于未来7年投资1000亿元作建设。
该行表示,将国泰航空2024至26年的每股盈利预测下调5至7%,并将全年客运收益率目标由下跌5%调整至下跌10%,但认为货运收益率有上升空间。另外,该行亦对国泰重建后的经营效率改善有信心,反映疫后经营利润率较好。