美银证券:重申国泰航空“买入”评级 目标价上调至12.2港元
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美银证券发布研究报告称,重申国泰航空(00293)“买入”评级,考虑到上半年业绩向好,相应将2024至2026年净利润预测平均调升5亿元,目标价从12港元上调至12.2港元。
报告中称,国泰航空上半年业绩表现胜预期,主要来自于期内员工及飞机停泊成本下降,以及汇兑的利好因素。上半年可用座位千米数同比增长42.7%,乘客收益率同比下跌11%,符合预期。
此外,国泰航空管理层预期下半年乘客收益率将持续趋向正常化,该行预测,国泰品牌的乘客收益率下半年将同比跌10%,较上半年跌1.5%,货运收入预测较上半年提升23%。