大摩：予友邦保险“增持”评级 目标价降至86港元

摩根士丹利发布研究报告称，予友邦保险（01299）“增持”评级，目标价由94港元下调至86港元。

报告中称，虽然友邦保险第二季业务出现预期之中的放缓，但受惠于中国内地和香港的强劲增长，预期按实际汇率（AER）计算，集团上半年新业务价值稳定增长21%，以固定汇率（CER）计算则升23%。

大摩表示，由于外汇逆风和适量的负投资差异，关键财务指标可能基本持平。该行预计集团上半年除税后营运利润和派息轻微增长1%。