大摩：予华润啤酒“增持”评级 目标价下调至42港元

大摩发布研究报告称，将华润啤酒（00291）全年经常性净利润预测下调3%，以反映略微下调销售额预期，因为受第二季恶劣天气对销量的潜在影响；同时将全年毛利率预测下调0.6个百分点，原因是包装成本上升等影响。由于今年基数较低，该行将2025至2026年的每股盈利预测相应下调3%，目标价由44港元下调至42港元，评级“增持”。