美银证券:维持波司登“买入”评级 目标价升至6港元
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新浪港股
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港股分时
美银证券发布研究报告称,将波司登(03998)目标价由5.3港元调高3.2%至6港元,将2025/26财年每股盈利预测调高约15%/18%,投资评级维持“买入”。
该行表示,波司登2024财年营收/净利年增38.4%/43.7%,比该行之前高出9%/10%估计,及其指引(收入指引两次上调全年从15%增至30%)。新产品创新持续驱动成长和产品组合多样化,这有助于平滑季节性和提高门市效率。
由于公司新的SKU产品、累积的业绩记录和不高的要求推动的动力估值(11倍2025年预测市盈率,比16倍的5年平均值低约30%),股息率(6%)。