大和:予中国神华“持有”评级 继续超额完成生产目标
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大和发布研究报告称,予中国神华(01088)“持有”评级,今年内地的煤炭产量及平均售价均会开始录得下跌,但估计股价下行的风险有限,预计跌幅将达约5%至10%。该行认为,当神华2024财年的收益率恢复至7%,追求高收益回报的投资者或会再次买入神华。
该行指出,除了受盈利表现支撑,神华亦继续超额完成生产目标。公司2024年首五个月的煤炭产量同比升2.3%,相对于早前业务指引提及公司2024年将减产2.6%。另外,今年第二季度的煤炭价格由每吨800元人民币,升至每吨850元人民币,减少市场对公司8月盈利表现失望的情绪。大和提醒,神华于下月发布的中期盈利预告,将会是近期值得关注的消息。