大摩：维持绿城中国(03900)“增持”评级 目标价调低至7.56港元

摩根士丹利发布研究报告称，将绿城中国(03900)目标价，由8.26港元调低8.5%至7.56港元，维持“增持”评级。

该行指出，虽然公司低毛利项目入账会继续拖累今年盈利恢复，但仍维持对绿城中国下半年销售优于同业的建设性看法。不过仍将绿城中国2024年度每股盈利预期下调10%和2025及2026年分别调低14%，而削减目标价主要反映缓慢的销售增长、利润率下降以及最新的新土地购买。