大和：重申贝壳-W(02423)“买入”评级 目标价升至65港元

大和发布研究报告称，重申贝壳-W(02423)“买入”评级，对2025至2026年每股盈利预测上调3%至4%，以反映低于预期营销费用，目标价从50港元上调至65港元。

报告中称，公司第一季非美国通用会计准则净利润比市场预期高出35%，第二季利润率展望则低于该行预期。大和预计，贝壳现楼总交易额已见底，股息和政策公布为关键的股价催化剂。