中银国际：维持万洲国际“买入”评级 目标价升至6.5港元

中银国际发布研究报告称，维持万洲国际（00288）“买入”评级，目标价由5.8港元升至6.5港元。该行认为由于万洲仍在考虑分拆史密斯菲尔德业务，其美国业务的改善将有助万洲估值重估。

报告中称，公司首季基本面改善，展现韧性，净利润同比增长140%至4.65亿美元。虽然中国业务受到低猪价的持续拖累，但美国业务强而有力地展示出“翻身”的信号，该行认为这对今年整体利润有所支持，而考虑到去年的低基数，预期今年同比增长的数字也将会强劲。