美银证券：重申中国光大银行“跑输大市”评级 目标价降至2.35港元

美银证券发布研究报告称，重申中国光大银行（06818）“跑输大市”评级，下调今明两年每股盈利预测9%至11%，目标价由2.45港元下调至2.35港元。

报告中称，公司去年纯利同比跌9%至408亿元人民币，主要受公司增加拨备处理不良资产拖累，去年第四季及全年的拨备总额分别同比增长68%及3%。派息率同比增长0.3个百分点至28.4%，但末期息同比跌8.9%至17.3分人民币。