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大和:维达国际毛利率表现强劲 升至买入评级

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大和发表研究报告,称相信维达国际(03331)今年上半年毛利率表现强劲,将评级上调至“买入”,并将2020至2021年每股盈利预测提高21%至26%。将维达目标价由18元上调至20.3元,以反映2020年预测约18倍目标。

大和认为,木浆成本料于今年保持低位,加上维达未来将专注于销售高端产品,而非在中国市场打价格战,维达受惠木浆成本保持低水平及产品组合改善所带动,预期毛利率的良好势头在今年上半年持续。

大和预测,维达管理层未来透过更好的纸巾产品销售组合及个人护理领域业务快速增长,2020年或可在实现中国业务收入双位数增长。

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