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交银国际:中生制药重申买入评级 目标价13.7港元

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中国生物制药2019年3季度实现销售收入/净利润人民币68亿/15亿元,同比分别增长13%/减少4%,与我们预期一致。归母净利润不及预期,主要由于少数股东权益高过预期。

肝病/心脑血管用药业绩表现平平,主要受核心产品恩替卡韦/氟比洛芬酯的下滑影响,整体业绩被肿瘤药新产品(安罗替尼/来那度胺/硼替佐米)不断上量的正面影响所抵消。我们对于公司肿瘤药的持续发展持乐观态度,并认为该板块将成为公司最大的收入来源。

未来主要催化剂包括:1)安罗替尼适应症扩展;2)替格瑞洛片美国新药简略申请获批,阿比特龙获生产批件;3)领投康方生物带来在PD-1产品上的协同效应。

重申买入评级和13.70港元目标价。

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