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交银国际:华能新能源目标价2.63港元 重申买入评级

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2018年12月份,华能新能源公司风力发电量27.38亿千瓦时,同比增长30.0%,2018年全年累计风力发电量同比增长11.2%。我们认为,部分地区风资源较好是公司风力发电量大幅增长的主要原因。

2018年公司全年风电弃风率约6.0%,同比下降约2.3个百分点。我们预计2019年弃风率可控制在4%左右,2019年公司风力发电量增长约7.8%。

我们略提高公司2018/19/20年每股基本盈利0.5%/0.1%/0.5%至0.335/0.372/0.413元人民币。我们略提高公司目标价至2.63港元(原2.60港元),相当于我们2018/19年预测市盈率6.8倍/6.1倍,及2018年市账率0.88倍。重申买入评级。

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