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瑞银:降澳门赌收及EBITDA预测 首选银娱及美高梅

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瑞银集团发表研究报告指,基于对澳门博彩业明年至2020年前景更审慎的看法,该行将澳门明年至2020年的赌收及濠赌股EBITDA预测下调.惟在近日股价调整后,该行指行业已与过去平均值低一个标准差的水平,因此估计濠赌股仍有上升空间,行业中首选股为银河娱乐(00027)及美高梅(02282),予两股“买入”评级,目标价分别降5%至62.5元及降2%至17元。

报告提及,澳门濠赌股股价已有大幅调整,市场预计明年赌收会维持平稳或最高跌5%,而瑞银则估计赌收跌幅为1%.该行将行业明年至2020年EBITDA调低9%至13%,预期两年的EBITDA按年会分别为跌1%及升4%。

瑞银将永利澳门(01128)评级由“买入”降至“中性”,目标价由22.5元调低至19元,因公司所提出的盈利指引较低及高端消费前景转差,另外亦将新濠国际(00200)评级由“中性”调低至“沽售”,目标价由17.9元调低至14.2元,以反映其资产净值折让有机会进一步提升。

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