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里昂:维持腾讯买入评级 目标价535元

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里昂发表研究报告,称腾讯(00700)第四季收入同比上升51%至660亿元人民币,较该行预期低3%。当中,电脑游戏业务收入同比上升14%至128亿元人民币,较该行预期低11%;手机游戏业务收入同比上升58%至169亿元人民币,较该行预期低7%。

该行认为,游戏业务逊预期属季节性影响,以及用户转向新的生存游戏,有关游戏初期货币化能力较低。不过,腾讯强大的用户参与度迟早会转化为收入;新游戏如QQ飞车很有可能带动公司第一季游戏收入上升。

此外,受惠于腾讯视频及微信,广告收入仍然强劲,该行预测公司2018年收入增长仍将强劲,但管理层作出积极投资指引。里昂将公司2018至2020年盈利预测下调2-6%,而新投资料为公司未来创造更多收入,维持腾讯“买入”评级,目标价535元。

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