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野村:太古评级升至中性 目标价升至83.9元

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野村发表研究报告称,太古(00019)去年股价跑输MSCI香港指数22%,但该行相信太古的盈利已于去年见底,升2018至2019财年经常性每股盈利预测20%及8%,目标价由71.7元升至83.9元,评级由“减持”上调至“中性”。

野村预测,部分业务改善,包括航空业务的燃油对冲亏损减少,以及地产业务的稳定增长,将带动太古盈利恢复至2009至2015年的正常水平,预计2019财年盈利达86.5亿元。但其余业务,例如是海洋及饮品业务的前景则较不明朗。

不过该行称,去年太古派息持平,现股价相资产净值有26%折让,但2018财年股息率只有3%,并不吸引。因此在太古系内,该行较偏好太古地产(01972),在香港综合企业当中,则偏好会德丰(00020)。

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