野村发表研究报告，预期雅居乐（03383）上半年业绩强劲，主要由于公司收入温和增加、毛利由去年上半年的20%及去年下半年的32.5%，改善至高于32.5%。
此外，该行预期公司核心盈利将由去年上半年9.15亿元人民币同比大升超过100%；不过，由于公司积极补充土储，预期净负债比率将由去年底的49%升至超过60%。
野村又预计雅居乐将恢复派发中期息，并上调公司2017至2019年核心盈利预测18%、23%及26%，以反映销售及毛利扩张较预期强劲，投资评级由“减持”上调至“中性”，目标价由5.4元升至8.66元。
