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大摩:领展(00823)资产组合评估可提升股东回报 重申“增持”评级

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智通财经APP获悉,摩根士丹利发表报告,认为领展房产基金(00823)的资产组合评估可提升股东回报,加上强劲租值调整(增加超过20%),以及资本回笼策略支持股息增长。大摩表示,维持领展“增持”评级,目标价62元。

报告提到,领展发布公告,称有意进行资产评估,以优化投资组合,增加基金单位持有人回报,但在公告上没有评论有关出售超过20项价值共150-200亿元资产的报道,也没有提及会出售资产。不过,与报道相似,领展委任了两个财务顾问及一名地产顾问,这是领展首次委任财务顾问检视投资组合。

大摩表示,150-200亿元的资产相当于领展投资组合约8-9%,认为任何收益都将会用于并购、还偿、回购,该行估计领展需要回购2%股份才能抵消上次出售资产产生的租金损失。


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