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瑞信:北控水务评级升至跑赢大市 目标价上调至7.8元

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瑞信发表的报告指,由於预期北控水务(00371.HK)在公共私营合作制(PPP)项目收入表现理想,加上看好补贴增加,将公司2017至19年每股盈利预测上调16%至61%,料公司2018财年市盈率约为11倍,估值吸引,将北控水务列为水务股首选,评级由‘跑输大市’上调至‘跑赢大市’,目标价由4元上调至7.8元。

瑞信认为,未来与环境相关的PPP项目总值数万亿元人民币,可为公司带来机遇,料今年北控水务的PPP工程收入可达115亿港元,未来三年年均复合增长率(CAGR)为43%,而随着内地多个城市均宣布上调补贴金额,料公司未来数年经营补贴将会复苏,带动每股盈利增长。

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